电信联通共建5G 运营方案成关注焦点

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自9月9日双方公布了《5G网络共建共享框架合作协议书》（下称“《协议》”）以来，辽宁、广东、广西等省运营商先后开通了首个5G共建共享基站。

“集团本身已经有一套网络方案，但决定合建后，现有网络及相关方案是否要重新设计，集团还没有定论，我们各部门都在等待细节方案落地”，上述人士称。

在中国5G建设提速、通信业面临营收压力的背景下，中国运营商正寻求一种兼顾效率和成本的组网方式。中信建投证券通信行业首席分析师阎贵成表示，《协议》落地节奏加快，已经超出市场的预期。

即便国际上已有类似的案例，但这仍然是中国企业的首次尝试。阎贵成认为，《协议》中还缺少进一步的合作细节，而运营商执行中，如何实现商务协同还存在不确定因素。

总投资压缩

21世纪初欧洲电信运营商首次提出共建共享模式，当时运营商面临3G的巨资投入，同时电信管制部门对于网络部署又有期限要求。英国沃达丰集团（Vodafone）与西班牙电信公司Telefónica曾在2009年签署合作协议，双方将在英国和爱尔兰地区，共享塔杆、天线、基站站址、机房和电力设备。而据媒体报道，双方在2018年解除了部分地区的网络共享。

中国信息通信研究院预测，2020年至2030年，中国5G网络总投资约合2.8万亿元人民币，将是4G的3.5倍。运营商们面临大规模投资，通信业正在经历营收的拐点，目前中国联通和中国电信在市值、营收规模、网络规模上都无法和中国移动竞争。根据2019年中报，4G基站总数中国联通和中国电信分别是135万、152万，而中国移动总数271万。

中国5G牌照的发布时间也早于预期，在6月牌照发布前后，业内有消息称中国联通和中国电信5G将合建一张网络，但始终停留在传闻阶段。今年8月，由中国联通首先提出共建网络，之后中国电信在业绩会上对此给予了回应，称重点考虑双方合作的方式。

阎贵成表示，当时市场有观点认为共建共享方案涉及面广，预计落地实施仍存难度。但如今《协议》落地节奏加快，已经超出市场预期。他的判断是，双方建网的整体节奏也会加速1-2年。

运营商通过前期的设计、选址、勘查后，向主设备商（中国市场参与者主要有华为、中兴、爱立信、诺基亚）以招标方式采购基站。而基站作为主设备，其中零组件的生产就包含着数十、甚至数百个市场参与者。《协议》公布后，设备商正着手做相关准备。全球通讯设备商爱立信公司表示，相关技术部门也在积极研究、应对这个新的局面。10月9日，爱立信东北亚区区域市场经理杨利对经济观察报表示，以厂家设备和技术角度来看，条件是成熟的，因为早在这在3G、4G时代就用过类似的技术方案。但涉及到软件升级和数据配置的繁复程度，还有赖于运营商最终方案细节的敲定，才好评估。

10月11日，全球通信设备商诺基亚对经济观察报表示，这一“共建共享”方案当中还有诸多不确定性，对诺基亚来说也是新鲜事物，是一个“机遇与挑战并存”的新局面，但诺基亚会全力支持电信和联通的网络建设和运营服务。对于共建共享的研发进展，截至发稿华为和中兴公司尚未作出回应。

运营商的5G建设也将带动大量投资，如今少建一张5G网意味着总投资压缩。阎贵成表示，合建的消息曾一度对资本市场产生冲击，但从后续公布的《协议》来看，方案细节并未出台，仍有很多不确定因素，所以无法准确评判对产业链各环节公司的影响，同时，也不排除运营商后续追加投资的可能性。他表示希望市场理性看待共建共享。

杨利称，从设备厂商角度看，其直接影响是订单数的减少，但是总体来看，应该不会有那么大的下降，不是说两家合作两张网就变成一张网了，也不能简单说订单数就变成50%了。

落地尚有难度

阎贵成认为，这种改变在短期内对设备商会有一定影响，设备商的订单数量会减少，但长期来看影响不大。根据《协议》，合建采用核心网各自建设、5G频率资源共享的方式，可以看出合建所需硬件设备单价更高，而软件端的共享产品也并不比原先价格低。

杨利认为，共建共享方案真正的挑战，来自于两家公司的运营方面，其中还有很多值得讨论的细节。阎贵成认为，目前技术上已经不存在壁垒，难点集中在商务协同上。根据《协议》内容，双方已经在各省市确定了分区城建还是独立承建网络，其中北京、上海、深圳一线城市按照4：6或者6：4的比例合建。

但《协议》尚未公布城市内如何进一步划分区域。阎贵成认为，这本身反映了运营商倾向于保留核心区域网络基础设施的现象，网络是运营商的核心资产，这也增加了在热门区域的协调难度。根据《协议》的划分，中国联通将在北方多省市独立承建5G网，中国电信则以南方省市为主，并且原则是谁建设、谁维护。

一位来自通信业的人士对经济观察报分析，一方承建将省去另一方的网络建设和维护的人员，这些员工的工作如何安排，而省去网络资产的运营商，长此以往技术能力是否会削弱；每一代通信网络，运营商要在客户上相互竞争，合建后如何形成一种既竞争又合作的关系，还需要商务协调，而这些因素都需要在落地执行前讨论解决。

诺基亚某人士对此表示，尽管这一创新方案当中还有诸多不确定性，但都不是问题的关键，因为5G发展大方向是确定的，只有尽快实现5G商用，才能解决商业模式和应用场景的不确定性这一核心问题，才能真正实现5G的经济和社会价值。