三星欧洲5G市场困境：想要替代传统供应商没那么简单

通过开放接口，Open RAN有望实现采用混合的方式来构建网络，从而允许运营商合并使用不同的供应商。这是对主流标准的一种否定，主流标准会将任何客户绑定到一个供应商的系统上。

非常自然的一种假想是，一家Open RAN专业公司将会胜出。包括Altiostar、Mavenir和Parallel Wireless在内的公司都是这项新技术的热情支持者。他们都对TIP的RFI做出了回应。

但其中脱颖而出的是一家规模大得多的涉足主流网络技术的公司：韩国三星。

RFI的结果是在去年11月宣布的，这对于渴望将自身确立为华为、爱立信和诺基亚这些当今移动网络基础设施市场主导提供商的5G替代者公司来说，是一个最新的推动力。随着电信运营商寻找“三巨头”的替代方案，同时华为面临着来自欧洲官方越来越大的阻力，三星正在鼓吹其资历和能力。

华为的困境似乎促成了三星在几项重要的国际交易中的收获。在加拿大当局受到美国禁止使用中国供应商的压力下，三星最近成为了Telus的5G供应商之一，此前Telus在华为的支持下建设了4G网络。在监管机构警告Sprak禁止使用华为之后，三星也成为了这家新西兰电信运营商的5G供应商。

毫无意外地，三星已经是其国内市场的主导供应商，韩国三家网络运营商使用的5G网络设备中，有一半以上是由三星提供的。

华为在美国市场的长期缺席，也使得三星在美国5G市场扮演了重要角色。最近，Verizon甚至被迫澄清了有关三星在5G部署中挤压诺基亚份额的外界猜测。

但是，这家韩国供应商在包括欧洲大部分地区在内的其他市场上的地位仍然较弱。Omdia分析师Daryl Schoolar说，这在一定程度上反映出此前人们担心华为的问题可能只是短暂的担忧。

Daryl Schoolar告诉Light Reading：“在加速发展阶段，他们并不想仅仅因为政治局势的改变，而在欧洲投入大量的人力和时间。”

三星的另一个问题是，要在现有网络中取代现有供应商，存在各种技术和经济成本障碍。

Dell'Oro Group分析师Stefan Pongratz将三星在欧洲市场成绩平平归咎于“在棕色地带（brownfield）环境中缺乏入口点催化剂的情况下，很难提出令人信服的商业案例”。在“全新未开发（greenfield）”的环境中，例如印度Reliance Jio最近建造的4G网络，三星更容易打入其中。

一个主要的问题是所谓的“single RAN”技术在欧洲的普及。这些由华为首创的single RAN系统可以在同一个平台上运行2G、3G和4G等不同代的移动技术，为运营商带来了便利和成本节约。

不幸的是，这意味着任何4G替代产品都必须具备2G和3G的能力，而三星这两样都没有。

这些遗留网络的缺陷很大程度上解释了为什么英国运营商没有将三星视为一个可行的选择。

“关键在于single RAN概念以及2G和3G遗留问题。”英国电信（BT）首席技术官Howard Watson在上周的议会委员会上表示。“现在我们50%的语音通话仍然使用2G和3G网络……我现在的观点是，对于现在的替代技术来说，2G必须成为解决方案的关键部分。”

情绪变化

三星承认，它在运营商不太依赖传统技术的国家取得了更大的成功。但它认为欧洲的市场情绪正在好转。

“欧洲运营商正在摆脱他们的single RAN要求。”三星网络欧洲负责人Thomas Riedel说。“'每个站点一个供应商'的理念阻止了供应商的多样性并导致了对传统大型供应商的锁定，这一理念正在向着开放性转变。”

这种信心来自于Thomas Riedel的观察，他发现，一些欧洲运营商正在考虑5G叠加（overlay），而不是通过现有4G供应商进行升级。如果他的乐观态度是合理的，这一情形发展对于三星来说可能会成为市场机会，使其成为“大型传统供应商”的一个重要5G对手。

overlay将利用一个叫做X2的接口，该接口支持一家供应商的4G设备和另一家供应商的5G设备之间的切换。批评者们表示，尽管X2由3GPP进行了标准化，但是大型供应商从未实施过X2。

“你可以试一试让诺基亚和爱立信打开这一接口。”Mavenir公司业务发展高级副总裁John Baker抱怨道。他说，这种市场“恶习”部分解释了为什么运营商必须在购买5G设备时使用其4G供应商。

三星全球网络销售主管Woojune Kim表示，对于三星来说，完全开放的X2接口比通过成熟的Open RAN产品更容易进入欧洲网络。

他向英国议会委员会表示：“在韩国，我们证明了可以将5G网络置于另一家供应商的4G网络之上，并且运行良好。”

Woojune Kim表示，更新的SA 5G技术将更容易构建5G overlay。相比于许多运营商当前正在建设的NSA 5G网络相比，SA 5G对于旧的4G系统的依赖更少。

然而，欧洲最大的电信服务提供商之一沃达丰却对此不以为然。

沃达丰英国公司网络主管Andrea Dona在同一场议会会议上表示：“如果我要对现有的4G网络进行overlay，这不是一个立即的过程。我需要与4G堆栈协调一致地构建5G，从而维持客户体验。”

BT的Howard Watson则表示，即使采用SA技术，构建overlay网络层的运营商需要比欧洲现有可用频谱多得多的5G频谱，才能保证一流的服务。

Heavy Reading首席分析师Gabriel Brown同样持怀疑态度。

他说，“你需要有低频段的频谱来提供网络覆盖。如果你有低频段频谱，那么你会非常希望同时使用4G和5G，因此你无法真正地分开这两个系统。”

Gabriel Brown说，韩国是目前唯一一个运营商试图不使用低频段频谱构建5G网络的市场。

停止进步

三星的进展一直停滞不前。

两年前，该公司设定了到今年年底占据全球5G电信设备市场20%的目标。根据在韩国的发展势头，该公司在2019年底的5G市场份额为34%，但Woojune Kim表示，目前三星的5G市场份额在14-20%之间。在整个RAN市场中，Woojune Kim声称拥有10%的份额。

Dell'Oro Group分析师Stefan Pongratz表示，“我们估计，市场份额增长的速度正在放缓。”部分原因在于中国运营商现在正在“全速前进”。

Dell'Oro Group的最新估计是，今年第一季度，三星占电信设备总收入的3.2%，高于2016年的1.5%。

“随着三星宣布在韩国市场以外赢得更多5G合同，未来的进展将值得注意。”Stefan Pongratz说。

三星不愿透露其网络收入的细节，但综合各种市场份额数据和Dell'Oro的数据，三星目前的网络业务年收入约为30亿美元。

对于正在寻找替代华为及其北欧竞争手的政府当局和运营商来说，这一数字可能会让人怀疑三星是否具备必要的研发实力，从而成为一个有效的替代者。华为去年的研发预算约为188亿美元，而爱立信则为42亿美元。

在接受英国官员的质询时，Woojune Kim无法透露三星每年在网络研发方面的投资金额。不过，三星电子的总体预算约为168亿美元。

“这些预算分布在多个领域，但都与5G有关。”这位高管表示。“就投资而言，我们完全有能力与世界上其他所有公司匹敌。”

Thomas Riedel坚称，与竞争对手的支出相比，其5G“预算部分”很高。

尽管必须克服各种障碍，但对于突然对中国厂商产生抵触情绪的欧洲国家来说，三星很可能是最安全的非北欧供应商选择。

尽管目前2G依然很有用，但很少有设备市场的新进入者会被说服开始投资于一项遗留技术，从而使运营商在与大多数其他供应商打交道时面临同样的问题。昂贵且耗时的“更换”似乎是构建overlay网络层的唯一选择。

如TIP RFI所示，三星的技术专长是毋庸置疑的。作为全球最大的芯片制造商之一，三星相对于那些没有类似实力的竞争对手来说，拥有了更快的上市时间优势。Thomas Riedel表示，得益于公司在半导体方面的专业知识，三星已能够为其客户部署体积更小、更加节能的5G基站。

他还声称三星已经开发出可以在通用X86处理器上运行的软件，这是运营商在优先发展Open RAN时要求的一项功能。

如果华为被禁，或许最大的问题是，监管机构和电信运营商是否会对由爱立信和诺基亚组成的双头垄断局面感到满意。

意识到决策者面临的决策，Woojune Kim热衷于将三星描绘为一种“降低市场风险”的方式。

他上周告诉英国官员：“如今的运营商正在寻求供应商多元化。您还需要一个财务稳定的供应商，因为在过去的20年里，这个行业一直很残酷。”

如果技术挑战仍然是三星前进的障碍，那么北欧双头垄断可能是一些欧洲服务提供商很快将遇到的挑战。