华为造芯，需要这块“蚊子肉”

发表于 3年以前 | 总阅读数：485 次

早在 2020 年 8 月，网易新闻报道，华为确认成立屏幕驱动芯片部门，海思首款 OLED Driver 已在流片。麒麟 SoC 产能受限后，驱动 IC 是华为给出的答案之一。

众所周知，OLED 屏幕相较 LCD 有诸多优势，比如对比度高、色彩丰富、能耗低、可弯折等等，这些主要归功于 OLED 像素自发光的特点，和 LCD 一整块背光照亮像素不同，OLED 需要单独的驱动 IC 去精准地控制单独像素的开关与显示，也因此，驱动 IC 是整个 OLED 屏幕中至关重要的一环。

和手机 SoC 动辄 5nm 的先进制程不同的是，目前屏幕显示驱动 IC 的主流制程都是诸如 65nm、40nm 这样的成熟工艺，在技术难度上无论是设计还是制造，基本可以实现国内完成，无需依赖进口，这也是华为选择进军驱动 IC 的原因之一。

我国 OLED 整个产业链中，中游的面板走得相对较远，京东方、维信诺、华星、天马的 OLED 产线都已经逐步投产，部分产品也已经进入了国产旗舰手机的供应商名单之中。而上游依然严重依赖进口，无论是蒸镀机这样的设备，还是驱动 IC 这样的模组。

图片来自前瞻经济学人

据 Omdia 数据表示，小尺寸 OLED 显示屏（主要应用于智能手机）驱动 IC 市场基本被韩国统治，份额最高的是三星电子（Samsung Electronics），市占率近半，第二名 Magana Chip 也有 30% 以上的份额；大尺寸 OLED 方面，则是被中国台湾和韩国瓜分，中国显示行业的驱动 IC 依赖进口，2019 年京东方采购的驱动 IC 芯片中国产占比不到 5%。

OLED 驱动 IC 需要和面板精确配合，也就意味着需要精细化的定制生产，三星这样产业链全布局自然有其优势。反过来看，三星对于驱动 IC 供应商的控制（三星电子的驱动 IC 不对外支持），也保证了三星拥有行业最顶尖的显示效果，而这也是京东方目前与三星最大的差距。

根据 IHS 发布的数据，2019 年 OLED 面板全球出货量达 7.34 亿片，比 2018 年上升了近 20％,预测2021 年 OLED 显示面板市场规模收益达到 680 亿美元。

图片来自前瞻经济学人

无论是 3C、可穿戴还是车机，OLED 都在成为绝对的主流。巨大的增长空间，意味着巨大的缺口。Omdia《智能手机市场追踪 ─ 4Q20分析》中提到，OLED 驱动 IC 供应紧张是 2021 年 OLED 面板出货量增长的最大挑战，预计2021年OLED driver IC的需求份额达11%;而根据集微咨询测算，2020年 OLED driver IC 市场需求 7.26 亿颗，预计 2021 年市场需求达 9.24 亿颗。

和三星一样，华为拥有大量的自有设备，虽然没有面板业务，但华为与京东方的合作历来紧密。制程成熟，缺口大，有现成的自有终端和合作伙伴，入局驱动 IC 似乎顺理成章。

另外一个不容忽视的因素是，尽管没有官方宣布，但华为入局芯片制造已经不是秘密了，此前金融时报曾报道华为计划在初始阶段，芯片厂将初步试验生产低端 45nm 芯片，并希望在 2021 年底前生产28nm 芯片，2022 年底前生产 20nm 芯片。而这刚好可以匹配 OLED 驱动 IC 的制程需要，同时即便暂时没有客户，华为自有设备也可以消化掉初期的产能，通过自家设备上的表现，来给潜在客户打个样。

由于制程落后，类似驱动 IC 这样的业务对于大的 Foundry 来说就是“蚊子肉”，但对于中国半导体来说，除了驱动 IC 以外，音视频、控制器、信号处理等各个环节，国产都存在着替代机会，这些零零碎碎加起来，并不比被卡脖子的先进制程产品市场小。对于华为来说是如此，对于跟着华为讨肉吃的中小厂商，即将更是如此了。

除了技术、供应真搞不定的环节以外，尽量实现国产替代，几乎已经成为产业链共识。又或者说，在产业链谋求内循环的现在，华为入局产业链的任何一环，都不值得意外了。