正式条款落地囊括“三电” 新能源车步入专属车险时代

第一财经记者比照此次专属条款和之前的征求意见稿，总体而言并未做重大改动，主要是删除了两个附加险。但相对于传统车险条款，专属条款针对新能源车的特性，在保险责任上进行了大幅扩容，在主条款中将电池系统问题、起火燃烧等风险都囊括进来；附加险中也新增了包括充电桩、外部电网等多个与新能源车特性相符的产品。

“我们之前已经完成了流程梳理、产品培训等一系列准备工作，现在就等新能源车险新产品正式上线了。”一名保险公司人士对第一财经记者表示。

正式条款终落地

“这个专属条款不管是保险业还是新能源车主，都已经盼了好久了，因为过去的条款真的不适合。”上述保险公司人士感叹道。

中国汽车工业协会发布的最新数据显示，今年11月，我国新能源汽车月产销首次突破40万辆，产销量再创历史新高。今年前11月，新能源汽车市场渗透率达到12.7%。同时，根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，提出到2025年，新能源汽车新车销量将达到汽车总销量的20%；到2035年，纯电动车成为新车主流。

保有量节节攀升的新能源车在过去并没有专属的车险产品，而是沿用燃油车车险条款。差异化的风险特性，使得近两年新能源车与传统车险采用相同条款导致赔付居高不下。同时，众所周知，新能源汽车区别于传统车的核心技术即是“三电”（包括电池及储能系统、电机及驱动系统、其他控制系统）。在针对燃油车的传统车险中，并不体现这些核心部件，因此在理赔中经常会产生纠纷。

从此次示范条款的结构来看，和燃油车险一样，均包括车损险、三者险、车上人员险三大主条款以及若干附加险。但大为不同的是，此次专属条款将新能源车的“三电”都囊括了进来，并且对新能源车的使用状态做了明确规定，除了行驶之外，还包括停放和充电状态。另外，针对电池着火的风险，也特地在保险责任的意外事故中强调了含起火燃烧。

而从附加险来看，此次专属条款中设置了13个附加险，除了保留燃油车险中的划痕险、绝对免赔率等条款，还增加了与新能源车相关的外部风险保障，包括外部电网、自用充电桩等专属附加险，删除了不适合大部分新能源车的发动机涉水险，并修改附加机动车增值服务特约条款为附加新能源汽车增值服务特约条款。

中保协表示，专属条款结合新能源汽车充电使用的特点，开发《自用充电桩损失保险》《自用充电桩责任保险》，既涵盖本车损失，又包含充电桩等辅助设备自身损失以及设备本身可能引起的财产损失及人身伤害；集中解决新技术应用中，辅助设施产生的风险。这是车险首次承保车外固定辅助设备，是车险领域内的一次创新和探索。

值得一提的是，相对于8月的公开征求意见稿，此次正式专属条款在附加险中删除了“附加智能辅助驾驶软件损失补偿险”“附加火灾事故限额翻倍险”两个附加险。业内人士分析称，这两个附加险被删除或因为自动驾驶技术还不够成熟，电池技术也还在完善中，其带来的潜在风险仍处于行业讨论中。

费率走势向上还是向下？

与专属条款一起发布的，还有与之配套的基准保费表。

中国精算师协会表示，新能源车险基准保费表是行业新能源汽车保险产品开发和定价的基础。

据该协会介绍，2021年5月，新能源基准纯风险保费测算工作正式启动。项目组对2018年至2021年一季度约5162万条新能源汽车商业保险承保数据和923万条理赔数据进行了多轮清洗、方案测算和费率平滑，测算编制了新能源专属车损险、责任险等主险基准纯风险保费表，并结合新能源汽车的特点，新增外部电网故障损失险、自用充电桩损失保险、自用充电桩责任保险等附加险基准纯风险保费表。

中国精算师协会并未在官网上公布基准保费表的具体内容。但根据媒体报道，12月初中国保险行业协会向财险公司下发的《关于新能源汽车商业保险专属产品基准纯风险保费表测算调整说明》显示，相较传统车险现行的基准保费，新能源车的三者险和车损险基准保费整体下降了0.8%。其中，三者险基准保费相比现行下降0.1%；车损险基准保费相比现行下降1.2%。

国泰君安研报表示，从调研情况来看，预计专属条款下新能源车的基准保费相较现行综改的基准保费小幅下降，同时新能源车特定保险责任有所增加，因此新规实施对财险公司的保费和盈利将有小幅负面影响，但总体影响有限。

申万宏源也表示，根据中国银保信统计，新能源车险单均保费比传统燃油车高出21%。预计随着车险综改的持续深入和新能源车险定价的不断丰富，车均保费面临下降压力。客观来看，近年来银保监会政策制定以让利车险消费者和保障消费者合法权益为出发点，作为连接车主与新能源车的“最后一公里”，预计新能源车险涨价难度较大。

而业内人士表示，车龄所带来的折旧系数不同也会对保额和保费产生显著影响。保险金额按投保时被保险新能源汽车的实际价值确定。而实际价值则由新车购置价减去折旧金额后的价格协商确定。折旧系数越高，折旧金额越大，保额越小。

在传统车险中，9座以下客车家庭自用和非营业车辆的折旧系数为每月0.6%，而在专属条款中，新能源车则按照价格有所区分，月度折旧系数从0.63%~0.82%不等，较传统车险条款有一定幅度的提高。

来源：申万宏源

申万宏源认为，新能源汽车作为新兴产物，电池技术发展和产品迭代速度快，市场价格波动大，且电池衰减到一定程度只能更换；同时，维修时零配件数量少导致维修成本高。这些因素导致了新能源车折旧系数高，保值率低。

“可以预见的是，由于折旧系数升高，随着车龄增加，新能源车的实际价值下降程度大于燃油车，因此保险金额也将下降，带来的结果是新能源车条款下的费率随着车龄增加而较现行条款明显增加。”申万宏源表示。

蓝海市场，挑战重重

尽管行业对于新能源车险条款期待多年，但纵观新能源车险条款落地的过程，也并非易事。

第一财经记者获悉，事实上，在2018年中国保险行业协会就曾对新能源车险在行业中征求意见，但并无下文。而今年6月，新一版的新能源车险条款再次在行业中征求意见，并于8月正式公开向社会征求意见。

中保协表示，为了保证条款开发过程科学、严谨，保险业协会组织行业主要公司成立工作组，政产学研相结合，开展产品开发工作。在历时一年多的时间里，工作组走访了国内主要新能源汽车制造厂、动力电池生产商、国家级科研院所、数据监控平台等数十家机构，召开不同形式的座谈会议二十余场，邀请社会各方面代表近百人次，在广泛调研、反复论证的基础上，起草完成专属条款。

“新能源车是一个新生的事物，车险是新能源车生态链条中的一个金融工具，监管其实一直在跟保险行业、新能源车企沟通，但其中牵涉到整车风险判断、条款如何囊括各种技术路线、最后的定价标准等问题，这些对于行业来说都是挑战。”一名保险业资深人士对第一财经记者表示。

在条款出台后，接下来就是正式产品的落地。第一财经就产品何时落地咨询一家大型保险公司上海分公司人士，其表示目前该公司的新能源车险新产品还未进行申报，推出时间未最终确定。

尽管新能源车险产品面世还需等待，但无疑这片“蓝海”险企都不想错过。根据申万宏源预计，伴随着新能源车的保有量持续上升，新能源车险的保费规模也将有望持续攀升，预计2030年这一市场的保费规模将达到4007亿元。

不过，面对这片“蓝海”，业内人士普遍认为，险企在运营新能源车险的过程中仍面临不少挑战。

综合第一财经采访的多名业内人士观点，从险企自身而言，一方面，新能源车过去的整体赔付情况普遍高于燃油车，盈利空间颇有挑战；另一方面，新能源车险作为新生事物经验数据积累较少，对于定价、维修成本的把控等都有难度；而从新能源车生态来说，目前造车新势力的地位较为强势，核心数据牢牢把握在自己手里，定损及维修均需要车企介入，且零部件供给远不如传统燃油车丰富，因此容易导致险企的赔付成本虚高；并且，目前特斯拉等造车新势力也在逐渐介入新能源车险领域，这对于传统险企来说无疑会造成竞争压力。

国泰君安认为，在新能源车险盈利空间有限的情况下，预计费率更具优势的龙头险企更为受益。一方面，大型险企固定费用摊薄效果显著，另一方面大型险企直控渠道占比更高，手续费相对较低。多位业内人士表示，相对于大型险企，中小险企的车险承保议价会更加困难，但目前新能源车生态正在形成过程中，如果中小险企可以通过与车企及生态圈合作、应用保险科技实现精细化定价等方式抓住新能源车险的机会，提供差异化的个性化服务，反而有可能成为中小险企的突破口。

作者/杨倩雯